客户_深圳市鸿网信息科技有限公司

客户管理

视频版教程

图文版教程：

一、功能作用：编辑管理客户

二、功能操作：

1、导入
1.1、从外贸狼上传客户
1.2、单个添加客户
1.3、批量导入客户

2、导出：勾选公司，点击导出

3、快速查询：可直接输入客户名称、联系人等信息快速查找所需资料

4、高级查询：可按客户来源、客户等级等字段在客户列表查询目标客户

5、标签：给客户做标签，可自定义添加标签

6、关注：点击关注后，会在客户列表显示已关注客户，且点击关注客户可显示关注的客户列表

7、编辑：修改客户信息

8、新增跟进：备注跟进的情况

9、批注：增加提醒，到期会在首页及右上角提醒

10、移交给：把客户移交给某个同事，移交会把备注、跟进情况等信息一起移交

11、放入公海：把客户投放到公海，同事在公海中看到后，可把客户领取作为自己的客户跟进。

12、工单记录：可提交工单给上级或同事处理，点击工单编号即可查看工单的跟进情况，如工单处理未得到想要效果但已经关闭，可点击重新开启。可在工单中心查看所有工单，工单分类的字段可以在设置增加

如何导入工单？

公海客户