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CRM
CRM使用思路
CRM使用思路
正常使用教程一览
第一步:登录CRM系统
第二步:配置工作邮箱
第三步:如何保存客户?
第四步:发送邮件之前设置个性签名
第五步:如何发送邮件
第六步:如何添加日历和查看日历
第七步:如何查看客户跟踪记录?
第八步:如何查看工作情况?
如何创建邮件模板,群发单现客户名称
初次使用管理员整体配置
第一步:开通账户并登陆
第二步:创建部门
第三步:创建岗位
第四步:创建角色
第五步:授权角色
第六步:授权岗位管理
第七步:添加员工账户
第八步:系统相关设置
APP简易下载和使用教程
APP简易下载和操作教程
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视频版教程
图文版教程:
CRM手机端APP操作教程
首先客户管理系统的账户信息与网页端是完全一致的: 登录主页的公司简称,登录账号,密码,以及属于此账号的所有后台信息,客户资料和基本设置,完全同步网页端保存的内容。并且账号的使用权限也与网页端保持一致,只有定时发送的功能,手机端无法设置,只能在网页端设置此功能。一般子账号的功能权限均由管理员账号授权才能生效,一般子账号的基本功能只有:首页主要功能,查看客户详情,查看工作统计。
1.首先:在手机端下载“外贸狼”,
1.1安卓用户使用360手机助手平台下载,如图
1.2苹果用户使用苹果商店平台下载,如图:在App Store搜索“外贸狼”
1.3 网页端登录主页扫二维码下载或者crm内页的功能键中扫码下载
2. 第二步:打开外贸狼APP,显示登录页面
3.输入公司名账号密码之后,登录进入主页面 , 并查看个人信息内容。
4.进入主页面开始查看每一个功能版块
4.1 查看邮件内容及收发件
4.2 查看客户的基本资料,可以根据客户需求进行增加,删除,修改。
进入客户详情页面,查看每一家公司里所有保存联系人的个人基本信息。
4.3查看提醒的邮件和日历
4.4 查看统计内容,包括:邮件统计,客户统计,客户地区统计,工作检查。
5.手机端CRM的最核心功能就是在手机上方便快捷的编写邮件和收发邮件,让客户可以随时随地发送开发信和查看客户的来信。其中,收件人邮箱可以在客户列表联系人中选择,发送人邮箱可以在自己绑定的所有账号中选择,邮件模板也可以自主选择,然后就可以正常进行发送邮件的流程。
没有了
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