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CRM使用思路
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正常使用教程一览
第一步:登录CRM系统
第二步:配置工作邮箱
第三步:如何保存客户?
第四步:发送邮件之前设置个性签名
第五步:如何发送邮件
第六步:如何添加日历和查看日历
第七步:如何查看客户跟踪记录?
第八步:如何查看工作情况?
如何创建邮件模板,群发单现客户名称
初次使用管理员整体配置
第一步:开通账户并登陆
第二步:创建部门
第三步:创建岗位
第四步:创建角色
第五步:授权角色
第六步:授权岗位管理
第七步:添加员工账户
第八步:系统相关设置
APP简易下载和使用教程
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第二步:创建部门
视频版教程
图文版教程:
1、登录后台后(注意是管理员状态下) 打开员工----部门管理,即可看见,如下图
2、默认已经存在了一个外贸部,此部门不能删除,之所以有这个默认的部门,是因为我们的crm系统默认打通了外贸狼软件,因此外贸狼的软件用户可直接登录到crm系统里,既然要登录到crm系统,就必须有正确的部门,包括后面的岗位,角色等都有一个默认值,不可删除。当然是可以修改的;
3、可添加部门,即可添加一级部门,也可以添加下级部门,如下图,如我要添加渠道部,渠道部又要分华南区+华中区,那么设置如下:
图下:添加根部门后,填写部门名称:渠道部,点击添加即可
图下:成功创建了渠道部
图下:渠道部右侧 点击加号,即可添加渠道部的下级部门,如华南区等等
图下:成功添加了两个下级部门
总结:这里就是根据我们的实际需求添加部门,可任意按照公司的需求进行添加即可!
第一步:开通账户并登陆
第三步:创建岗位
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