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CRM使用思路
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正常使用教程一览
第一步:登录CRM系统
第二步:配置工作邮箱
第三步:如何保存客户?
第四步:发送邮件之前设置个性签名
第五步:如何发送邮件
第六步:如何添加日历和查看日历
第七步:如何查看客户跟踪记录?
第八步:如何查看工作情况?
如何创建邮件模板,群发单现客户名称
初次使用管理员整体配置
第一步:开通账户并登陆
第二步:创建部门
第三步:创建岗位
第四步:创建角色
第五步:授权角色
第六步:授权岗位管理
第七步:添加员工账户
第八步:系统相关设置
APP简易下载和使用教程
APP简易下载和操作教程
第四步:创建角色
视频版教程
图文版教程:
角色和岗位,在某一种程度可以理解为同一种类型,例如这个岗位是外贸经理,那么他在公司担任的职位角色也是外贸经理,但是系统为什么要设置一个岗位和一个角色呢,这是为了考虑未来充分的拓展,因为我们设计的时候,对角色进行授权,例如,外贸经理有哪些权限,外贸员又有哪些权限,可是岗位却是对人员进行授权的,例如,外贸经理可以管理外贸整个部门的人员,甚至可以调取客户部的部分人员管理,因此,系统相互打通,需要细分这两个设置。当然大家在设置的时候可以设置成一样的名称。
例如我现在要设置的角色有 外贸员+外贸经理+渠道经理+渠道专员
1、第一步是打开角色面板:
2、默认的外贸狼已经存在,此角色是外贸狼软件端传输过来的数据,不能擅长!
3、接着创建我们需要的角色:
4、所有的角色创建完成,如下:
角色创建非常简单就完成了,可根据公司情况任意创建即可!
第三步:创建岗位
第五步:授权角色
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